Cadastrar cliente — os dois caminhos, automático e manual
Como um cliente entra na sua base: pela agenda (automático) ou pelo menu Clientes (manual). Quando usar cada um e quais campos são obrigatórios.
Cliente sempre entra na sua base do MultiAgenda de uma das duas formas abaixo. A maior parte acontece sozinha, mas o caminho manual existe pra casos em que você quer registrar alguém antes do primeiro atendimento — por exemplo, um novo cliente que ligou pra tirar dúvida.
Cadastro automático — na primeira vez que agenda
Toda vez que alguém marca um horário — seja pela sua página de agendamento público, pelo WhatsApp conectado, ou quando você cria um agendamento manual — o cliente é cadastrado ou atualizado automaticamente na sua base.
- Nome, telefone e e-mail ficam salvos a partir do próprio agendamento
- Primeira visita passa a contar a partir desse momento
- Tags, notas, aniversário ficam em branco; você completa depois se quiser
Isso cobre 90% dos casos. Você não precisa cadastrar cliente manualmente antes de atender.
Cadastro manual — pelo menu Clientes
Use quando quiser registrar alguém antes de haver agendamento. Por exemplo: uma indicação ligou pra tirar dúvida e você quer já deixar o perfil pronto com tag "indicação"; ou você importou uma base antiga e quer ir completando à mão.
Acesse Clientes no menu lateral — a Lista de clientes abre.
Clique em "Novo cliente" — o botão fica no topo direito da lista.
Preencha os campos — nome e telefone são obrigatórios. E-mail, aniversário, tags e notas são opcionais e podem ser completados depois.
Salve — o cliente aparece na lista na hora e já pode ser selecionado em um agendamento novo.
O botão "Novo cliente" fica sempre no topo direito da Lista de clientes, não em outras telas. Se não está vendo, confira se você está na tela Clientes (menu lateral) e não em outra aba.
Perguntas frequentes
Preciso cadastrar o cliente antes dele agendar? Não. O cadastro acontece sozinho no primeiro agendamento. O manual é pra casos específicos (indicação sem agendamento ainda, importação de base antiga, etc).
Quais campos são obrigatórios no cadastro manual? Nome e telefone. O resto (e-mail, aniversário, tags, notas) é opcional.
O cliente aparece duas vezes se ele agendar depois de eu cadastrar manualmente? Não. O sistema casa pelo telefone — se bater, atualiza o cadastro existente ao invés de criar um novo.
Como edito os dados de um cliente já cadastrado? Clique no nome dele na Lista de clientes pra abrir o Perfil do cliente. Lá você edita tudo.
Tem limite de clientes? Depende do plano. Essencial: 200 clientes. Profissional: 2.000. Avançado: 10.000. Corporativo: ilimitado.
Posso importar uma base de clientes de outro sistema? Na versão atual, o cadastro é um a um ou automático via agendamento. Importação em massa por CSV está no roadmap — fale com a equipe se precisar agora.
Resultados esperados
- Zero retrabalho — o cadastro acontece sozinho na maior parte dos casos
- Perfil completo quando atende — se o cliente chegou pela primeira vez pela agenda, o histórico já começa no primeiro atendimento
- Base organizada desde o dia 1 — clientes cadastrados com tags e notas desde o início facilitam tudo depois (campanhas, fidelidade, análise)
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